Portfolio & Performance Update

Da ich schon länger aus Zeitgründen nicht mehr geschrieben habe, möchte ich ein kurzes Update meines Portfolios und der Depot Performance geben.

Folgende Werte befinden sich Stand 4.12.2020 nun in meinem Portfolio:

Naked Wines

Es wurden Wahnsinnszahlen von Naked Wines veröffentlich. Ich habe aufgestockt. Dabei zeigt sich, dass die neuen Angel sogar noch wertvoller sind als bisher angenommen:

Berkshire Hathaway

Warren hat bisher für ca. 16 Milliarden USD Aktien zurück gekauft.

Admiral

Verkauft um PBKM zu finanzieren.

Mediqon

Verkauft nach Bekanntgabe der Kapitalerhöhung. Ich möchte erst einmal sehen wo die Reise genau hin geht.

St. Joe Company

Gewinner der Städteflucht in den USA. Panhandle Region noch stark unterentwickelt. Hauptaktionär Bruce Berkowitz. It’s JOEtime!

Cake Box Holding

Franchisemaschine. Geringer Kapitaleinsatz. Folgendes wurde beobachtet. Das Unternehmen schaltet keine Werbung (bisher). Durch den Lockdown ist man zwangsweise auf Lieferdienste umgestiegen (z.B. Uber eat). Das hat die Bekanntheit des Unternehmens schlagartig gesteigert. Cake Box will jetzt einen eigenen Lieferdienst aufziehen. I like it! Aktuelle Unternehmenspräsentation der Halbjahreszahlen hier. Investoren Call hier (Vorsicht: Sehr amüsant)

Anmerkung: Anders als bei Grenke sind die Franchisenehmer mit Bankkrediten finanziert (stichprobenartig verifiziert via UK Company House fillings).

Korb mit Tankerunternehmen

Meine These zu diesen Unternehmen kann man hier nach lesen. Es wird sich zeigen ob diese der Realität stand hält. Derzeit sind alle Unternehmen mehr oder weniger abgestürzt. Habe ein wenig aufgestockt. These ist noch komplett intakt.

Übrigens: Oaktree (Howard Marks) ist Hauptaktionär von Torm.

PBKM / Vita34

Neukauf PBKM. Hier kann man eine schöne Zusammenfassung lesen. Hauptaktionär AOC. Top Management!

Campingworld

Neukauf kleine Position. Hier eine Unternehmensvideo. Must see! Marcus Lemonis (CEO & the Profit) ist ein wahrhaftiger Unternehmer!

Cash

Mein Cash Anteil beträgt nun 11,26% vom Portfolio.

Fazit

Mein Portfolio ist Seit Jahresbeginn um +37,8% gestiegen. Seit Beginn des Blogs um +50,59%. Im Vergleich zum Dax entspricht das einer Outperformance von 37,77% (YTD) und 38,26% (seit 01.06.2019).